Imposto de renda para mercado de opções

Segue nosso segundo artigo referente a imposto de renda nos mercados de renda variável.

Imposto de renda no mercado de opções

No mercado de opções o investidor paga imposto de renda quando tem lucro na venda destes ativos ou no exercício de opções. No mercao de opções não há isenção de impostos.

A alíquota é de 15% do lucro líquido desde que não seja Day trade. (Day trade tem alíquota diferente e terá um artigo a parte para explica-lo).

A apuração do imposto é feita em períodos mensais e pago até o último dia do mês subsequente através da DARF 6015. Neste caso é o próprio investidor o resposnsável pelo pagamento.

Na apuração do imposto mensal, poderá haver a compensação de prejuízos dentro do mesmo mês ou dos meses anteriores além de perdas nos demais mercados, como opções e índices futuros exceto day trades que somente podem ser compensadas com day trades.

Artigos relacionados: Imposto de renda no mercado a vista

Shooting Star

O shooting star é um padrão de reversão de topo composto por 2 candles.

Após uma alta do mercado, no primeiro dia ocorre um candle com pequena variação entre os preços de abertura e fechamento, mas com uma grande sombra superior (shooting star). No segundo dia ocorre um candle de queda fechando abaixo da mínima do dia anterior.


Significado do padrão- O padrão sugere reversão de alta pra baixa pois após um movimento de compras ocorre um candle de forte alta que não consegue se sustentar, voltando a fechar perto dos preços de abertura. No dia seguinte, vendo que o movimento de alta está enfraquecendo, ocorre uma pressão de vendas que leva o mercado a fechar abaixo da mínima do shooting star (dia anterior). Neste momento o padrão foi confirmado.

Características- O padrão tem que obrigatoriamente aparecer depois de uma tendência de alta. O padrão é composto de 2 candles pois necessita de confirmação.
O candle de confirmação deve fechar abaixo da mínima do shooting star.




Sinais que reforçam o padrão

• Quanto maior a sombra do shooting star, mais forte é o padrão.
• O padrão construido em cima de uma resistência , tende a ser mais confiável.
• O aumento do volume no dia do padrão também serve como reforço.

Artigos relacionados: Candlestick

Padrões de reversão

Análise gráfica semanal- 26/01/09 a 30/01/09

Esta análise dos índices Bovespa, Dow Jones e Dólar é feita com foco semanal, expressando uma visão gráfica que não tem grande relevância em períodos de tempos menores, como oscilações diárias ou intradiárias.Este é um estudo técnico que aliado aos objetivos e estratégias de cada um pode ser de grande valia nas operações de mercado, portanto deve ser apreciado dentro do contexto estratégico de cada investidor, e não como uma orientação de compra ou venda de ativos.



IBOV-(Índice bovespa)- Ibovespa após a tendência principal de baixa que se instalou no ano passado, parece que vai terminar janeiro no seu quarto mês de lateralização. No curto prazo está preso entre o suporte de 36633 e a resistência de 42457, com uma resistência intermediária em 39850.


Na sexta feira fechou com um candle de indefinição em cima de um suporte, o que pode trazer alguma recuperação em direção aos 39850. Caso a mínima de sexta feira seja perdida, e consequentemente o suporte em 36633, o próximo ponto de parada está lá nos 33 500 com um suportezinho intermediário mais fraco em 35100. Caso o mercado se defina pra cima rompendo os 39850, volta então a mirar os 42457 e depois os 43750.



Tudo deve depender do mercado externo, soretudo o Dow Jones que também anda bastante indefinido por lá.

O nome do jogo ainda é "cautela"por conta de toda esta indefinição.

Dow Jones- Após testar a resistência em 9.000 pontos, Dow jones recuou direto perdendo o suporte em 8350, vindo parar no próximo, nos níveis de 7900. Na semana passada o índice ficou oscilando entre estes níveis de 8350 e 7900.

Esta semana se inicia em clima de indefinição com o indice precisando romper uma das extremidades da congestão para dar algum sinal do seu rumo no curto prazo.

Neste caso pra quem opera em prazos mais longos, so resta esperar.

Boa semana e bons negócios a todos!!

Operação Compartilhada- Sadia PN - SDIA4

Segue a operação compartilhada sugerida pelo nosso amigo Lucenildo da comunidade "Bolsa de valores sem mistério". Neste tópico, coloco minha análise sobre o ativo, fazendo uma leitura do cenário e`as vezes falo o que seria mais correto nesta situação de mercado, baseado nos conceitos da análise técnica. Lembro que a decisão de compra e venda é sempre do investidor e não cabe a mim responsabilizar por ela.

Sdia4 vem de uma queda abrupta que gerou um gap de 9,00 para 7,00 (23% de queda) a 5 meses atrás. Após isso o papel continuou uma tendência de queda que lateralizou um pouco nos últimos 2 meses.

O ativo fechou nesta sexta feira em 3,35 com um bom sinal de fundo (veja o tópico sobre piercing) em cima do suporte de 3,30 (boa oportunidade pra quem opera swing trade). Para que este fundo seja confirmado, o ativo precisa fechar na segunda feira acima de 3,42 que foi a máxima de sexta feira.

Para que o papel inicie uma tendência de alta mesmo que de curto prazo, precisa vencer as resistências de 3,42/3,60/3,72/3,86. A partir daí já em tendência de alta tem próximas paradas em 4,00 e outra mais longa em 4,65.

Caso o ativo dê continuidade a sua tendência de baixa os próximos suportes estão em 3,13 (mínima de sexta feira), 2,97 e 2,80.

Veja o gráfico abaixo:

Bons negócios a todos !

Enforcados

Descrição- É um padrão de reversão de alta pra baixa que tem um candle semelhante ao Martelo, só que desta vez aparece no fim de uma tendência de alta, ao invés de aparecer em fundos.

Significado-O padrão sugere reversão pois após uma tendência de alta, ocorre um dia em que o mercado abre e faz uma grande movimentação de queda, porém no final do período acaba fechando com os preços bem próximos ao preço de abertura deixando uma longa sombra inferior. Neste caso, em determinado período, houve uma falta de confiança dos participantes do mercado na continuacão da alta, gerando uma grande correção e posterior recuperação dos preços. Este padrão se confirma com um fechamento no dia seguinte inferior à minima do dia do candle enforcado, sinalizando que a falta de confiança na alta foi concretizada.

Características- O enforcado tem que obrigatoriamente aprecer após um movimento de alta por isso sinaliza topos. Para que o padrão esteja completo, é necessário uma confirmação, por isso o candle após o enforcado deve ser de queda, com fechamento abaixo da mínima do enforcado.

Sinais que reforçam o padrão

• A cor do enforcado não tem tanto significado.
• Quanto maior a sombra inferior do candle em relação ao seu corpo melhor.
• O aumento de volume no dia da confirmação do enforcado auxiliam no padrão
• A formação do enforcado em regiões de resistências auxiliam na sua confiabilidade.

Artigos relacionados: Candlesticks, Martelos.

Imposto de renda mercado de ações a vista

Pessoal,

Depois de rápidas férias de 10 dias volto hoje a atualizar o blog com uma série de artigos sobre declaração de imposto de renda em operações de bolsa de valores.
Este é um assunto que gera inúmeras dúvidas e trabalhoso de se entender corretamente.

Imposto de renda no mercado a vista

No mercado a vista o investidor paga imposto de renda quando tem lucro líquido na venda de ativos acima de R$ 20.000,00 dentro do mês. São isentos do imposto os investidores que venderem menos do que este montante, independente do valor do lucro auferido.

Para os que se enquadraram no critério de pagamento acima, a alíquota é de 15% do lucro líquido desde que não seja Day trade (Day trade tem alíquota diferente e terá um artigo a parte para explica-lo.)

A apuração do imposto é feita em períodos mensais e pago até o último dia do mês subsequente através da DARF 6015. Neste caso é o próprio investidor o resposnsável pelo pagamento.

Na apuração do imposto mensal, poderá haver a compensação de prejuízos dentro do mesmo mês ou dos meses anteriores além de perdas nos demais mercados, como opções e índices futuros exceto day trades que somente podem ser compensadas com day trades.

Harami de fundo

Descrição- Harami que significa "Grávida" em japonês, é um padrão formado por 2 candles, basicamente ao contrário do engolfo. Como estamos falando de Harami de fundo, temos primeiro um grande candle de queda e depois um candle pequeno formado totalmente dentro do candle de queda. este candle pequeno pode ser tanto de alta como de baixa.

Significado- Durante um movimento de queda acontece um grande candle de baixa (primeiro candle do padrão), mostrando que a força de venda está dominando amplamente o mercado. No segundo dia, temos uma abertura acima da mínima do dia anteriror, com o mercado oscilando perto deste valor e fechando com pouca varição. Desta forma ocorreu uma parada na força de venda. Pra que o padrão seja confirmado é necessário um terceiro dia com fechamento acima da máxima do candle menor.

Características- Por se tratar de um Harami de fund0, o padrão deve aperecer após um movimento de queda. O primeiro candle deve ser de queda, mas o segundo candle deve ter corpo pequeno sem muita interferência se ele é de queda ou de alta.



Sinais que reforçam o padrão.

• Quanto menor o tamanho do segundo candle, mais forte é a intensidade do padrão.
• É interessante que o volume de negócios aumente no dia do candle menor.
• A formação do padrão em uma região de suporte também é um fator de intensificação.

Artigos relacionados: Candlestick, Padrões de reversão, Engolfo de alta

Análise gráfica semanal- 5/01/09 a 09/01/09

Esta análise dos índices Bovespa, Dow Jones e Dólar é feita com foco semanal, expressando uma visão gráfica que não tem grande relevância em períodos de tempos menores, como oscilações diárias ou intradiárias.Este é um estudo técnico que aliado aos objetivos e estratégias de cada um pode ser de grande valia nas operações de mercado, portanto deve ser apreciado dentro do contexto estratégico de cada investidor, e não como uma orientação de compra ou venda de ativos.




IBOV-(Índice bovespa)- Ibovespa fechou a semana passada com forte alta, praticamente em cima da resistência de 40500. Rompendo esta resistência precisa ainda passar logo em seguida o topo anterior em 41.000 que define a situação de curto prazo.Enquanto o índice se mantiver acima de 37.000, 36300, a expectativa dos rompimentos das resistências mencionadas continua.
Devemos apenas observar que apesar da alta nos preços, o volme de negócios continua bastante baixo.








Dow Jones (Índice Dow Jones)-Dow Jones assim como o Ibovespa teve uma semana de alta, confirmando o suporte nos níveis de 8300 e fechando tocando a resistência de 9.000. Agora é esperar pra ver se o índice rompe esta resistência, partindo para 9200 e depois 9700, nível onde define sua situação para prazos mais longos. Caso as resistências não sejam rompidas, o índice volta pra dentro da congestão e continuamos com o mesmo cenário dos últimos 2 meses.Enquanto o suporte nos 8300 não for perdido, seguimos com expectativa de alta.

Dólar- O dólar, ao contrário do Ibov e Dow jones vem caminhando para o suporte em 2,30/ 2,28 que se perdido abre caminho pra cair até 2,23. Caso o suporte seja respeitado, voltaria a oscilar entre o range de 2,30 e 2,44 que é o congestionamento atual das últimas 3 semanas.
Acima de 2,44 ainda tem vários pontos de parada 2,52/2,56 e 2,64 que é a resistência principal.

Artigos relacionados: Suportes e resistências, Padrões de reversão.

Nova composição do Ibovespa

Pessoal,

Colei aqui uma matéria do infomoney com a nova composição do índice bovespa que vai vigorar nos primeiros quatro meses de 2009.

Por: Vitor Silveira Lima Oliveira02/01/09 - 11h15InfoMoney

A BM&F Bovespa divulgou nesta sexta-feira (2) a composição da carteira teórica do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, que vigorará entre os dias 2 de janeiro e 30 de abril de 2009.

Não houve alterações em relação à carteira vigente entre setembro e dezembro do último ano. Assim, o número de papéis que fazem parte da composição do índice foi mantido em 66 para este primeiro quadrimestre de 2009.Todavia, as ponderações dos ativos listados foram modificadas.

Os cinco que apresentaram o maior peso foram Petrobras PN (16,715%); Vale PNA (11,884%); BM&F BOVESPA ON (4,360%), Bradesco PN (3,700%) e Itaú PN (3,471%)%).

A escolha dos papéis componentes do índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:

• Os 66 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
• Apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 30 de dezembro;
• Movimentaram pelo menos 0,1% do volume total da Bovespa.

Metodologia: Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Para ver a composição completa da carteira acesse: http://www.bovespa.com.br/Principal.asp

Piercing

Descrição- O padrão de Piercing é composto por 2 candles. Depois de um movimento de queda do mercado, no primeiro dia aparece um candle de queda, seguido no segundo dia por um longo candle de alta que abre em gap e fecha acima da metade do candle de queda anterior.


Significado-O padrão pode sinificar reversão pois dentro de um movimento de queda, acontece o primeiro candle do padrão que é de baixa. No dia seguinte o mercado abre em gap de baixa, mas em algum momento a força de venda não se sustenta e o mercado acaba fechando este segundo dia com preços bem acima do dia anterior.Com isso a confiança dos vendidos começa a ficar abalada e os comprados começam a predominar.


Características- O padrão deve aprecer obrigatoriamente após um movimento de baixa. O primeiro candle tem que ser de baixa e o segundo de alta com abertura em gap e fechamento pelo menos acima da metade do primeiro. O dia apoós o padrão deve ser de alta. Se este terceiro dia fechar abaixo da mínima do padrão, que dizer que ele foi invalidado.


Sinais que reforçam o padrão

• Quanto maior for a penetração do segundo candle em relação ao primeiro, mais forte é o padrão.
• Se o candle do segundo dia abre em ponto de suporte, falha em rompe-lo e fecha com o padrão de piercing, pode intensificar o padrão.
• Se o candle do primeiro dia for um grande candle de queda e o segundo dia um grande candle de alta que penetra mais de 50% no corpo do candle de queda, mostra mais força ao padrão.
• Alto volume no candle do segundo dia, também intensifica o padrão.

Artigos relacionados: Candlesticks, Principais padrões de candles